朋友们，中午好！

今天的市场用一句话总结就是：大盘挨打，题材唱歌。

先说最重磅的消息——今天上午，习近平主席和特朗普总统在北京人民大会堂举行会谈。注意，这可不是普通的会面，马斯克、库克、黄仁勋这些全球商界大佬亲自到场旁听。特朗普说了句"中美两国有着美好的未来"，这话一出，资本市场总算松了口气。毕竟关税战的阴云压了不少日子，一点暖意都能让市场抖三抖。

不过A股今天的走势可没给面子。创业板指一开盘就往下砸，半日跌了将近2%，全市场超过4300只个股飘绿。沪指跌了1%，深成指更惨，跌了1.6%。成交额倒是放量了，半日2.27万亿，比昨天多了快3000亿——说明资金在剧烈换手，有人跑路，有人抄底。

那谁在涨呢？三个方向值得关注：

化工板块今天格外强势，红墙股份、红宝丽、永和股份集体涨停。逻辑嘛，可能是资金在找防御性板块避风；

猪肉概念也动了起来，天邦食品4天2板，天域生物涨停。猪周期复苏的预期又开始被炒作了；

航运板块不甘寂寞，招商南油涨停。全球贸易摩擦预期下，航运股时不时就被资金关照一下。

港股那边倒是稳中有升。恒生指数涨了0.34%，恒生科技指数涨0.30%。阿里巴巴一马当先，涨超5%，百度、京东也涨近3%。但芯片股就比较惨了，兆易创新、华虹半导体跌超3%，中芯国际、复旦微电跌逾2%。

还有个有意思的事儿——全球芯片LOF今天复牌，虽然盘中一度跌近6%，但溢价率居然还维持在40%以上。基金公司都发风险提示了，高溢价买入的散户可要当心。

总结一下：今天市场是典型的"内冷外热"——中美会谈的暖风没能在A股即时兑现，反而是资金借机调仓换股。化工、猪肉、航运这些板块的上涨，更多是资金寻找确定性溢价的体现。午后的悬念是，创业板能不能企稳，以及会谈的实质性消息能不能给市场再来一针强心剂。

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