2026-05-18 AI 日报

今日摘要

• 存储芯片涨价潮来袭，长鑫科技Q1净利润暴增719%
• 光通信概念站上风口，Lumentum、Ciena跻身标普500年内十强
• 海南商业航天发射场完成长征八号火箭第9批千帆星座发射
• 英伟达周三盘后公布Q1财报，市场普遍预期超预期

今日话题

1. 存储芯片涨价潮来了

存储芯片大厂铠侠放话：AI服务器客户的订单量持续走强，以美元计价的NAND价格在一季度涨价逾一倍，预计2027年供应仍将吃紧。

这消息出来，半导体板块今天集体嗨了。长鑫科技一季度净利润同比暴增719%——这增速，简直是坐火箭。更猛的是，长鑫科技已经递表科创板IPO了，中芯国际和华虹半导体产能逼近满载。国产替代这条线，看来还要继续炒。

2. 光通信站上风口

别光盯着英伟达了，光通信概念股今年悄悄进了美股最强领涨行列。Lumentum、Ciena、康宁都跻身标普500指数年内表现十强。

台积电那边也没闲着，全球首款采用COUPE技术的200Gbps微环调制器已经开始生产，CPO（光电共封装）正式迎来2026产业化元年。算力需求往上走，光通信这条线，机构在悄悄布局。

3. 商业航天继续刷屏

海南商业航天发射场昨晚又发射了——长征八号运载火箭将千帆星座第9批组网卫星送入预定轨道，所有卫星状态正常。民商火箭进入"量产元年"，这个赛道正在加速。

4. 英伟达即将放大招

5月20日（周三）盘后，英伟达将公布Q1财报。华尔街普遍预期又是一份"超预期+上调指引"的成绩单。不过市场更关心的是：老黄怎么看待中国市场的竞争和内存短缺问题。这个答案可能直接影响下周芯片板块的走向。

收盘点评

今天的盘面，AI产业链从芯片到光通信到商业航天，轮动着来。资金在找洼地，但你发现没有——真正有业绩的，股价其实早就爬起来了。

追高有风险，但产业链上的阿尔法机会，还在陆续兑现。